De kleine heks wil meedoen aan de magische de toverheksennacht met de andere heksen in het bos. Maar ze is pas 127 en dat is nog heel jong voor een heks. Daarom mag ze eigenlijk niet meedoen aan de heksenbijeenkomst.
Pas als ze alle toverkunsten uit het heksenboek uit haar hoofd kent, zullen de andere heksen haar niet meer als een kind behandelen en kan ze meedoen. Ze oefent dagenlang op de gekste heksenspreuken. Daarbij rolt ze van het ene avontuur in het andere, samen met haar raaf Abraxas en vriendjes Thomas en Fietje. Van zo’n heksje moét je wel houden!
Alle kinderen die naar de film komen mogen zich verkleden als heksje en in de in de grabbelpot grabbelen voor een gratis filmkaartje.