Soari, de alleenstaande moeder van de nog jonge Minato, maakt zich zorgen om het steeds meer afwijkende gedrag van haar zoon. Wanneer ze erachter komt dat zijn docent haar zoon op school vernederd heeft, probeert ze er achter te komen wat zich hier precies heeft voorgedaan. Terwijl de gebeurtenissen zich langzaam ontvouwen en waarbij de perspectieven van de zoon, moeder en docent elkaar afwisselen, ontdekken de betrokkenen geleidelijk wat er werkelijk aan de hand is…
Prijs voor Beste Scenario op het filmfestival van Cannes.