Verafgelegen, in de Russische wildernis brengt postbode Lyokha met zijn kleine motorboot de post rond. De inwoners van een eiland in het Kenozero Meer leven volkomen gescheiden van de buitenwereld. De postbode is het enige contact tussen het eiland en het vaste land en vormt met zijn boot de brug tussen de twee werelden.
Maar wanneer de motor van zijn boot wordt gestolen en de vrouw van wie hij houdt aanstalten maakt om samen met haar zoon het eiland te verlaten, verandert Lyokha’s leven volledig. Wat volgt is een reis over zelfontdekking, liefde en demonen uit het verleden.
De beelden van grappige, gevoelige en subtiel surrealistische gebeurtenissen smeden kleine en grote dorpsverhalen aaneen tot een fabelachtig geheel van beeldschone en werkelijk schitterende poëtische cinema. Een prachtig portret van een gemeenschap waarin de geest van het vroegere Sovjet-tijdperk nog rondwaart.
Andrei Konchalovsky, begon als scenarioschrijver van Tarkovsky en maakte later carrière in Amerika met films als Tango & Cash en Runaway Train. Hij keerde terug op Russische bodem en maakte met een beperkt budget en een cast grotendeels bestaande uit amateurs deze filmparel. Het leverde hem een welverdiende Zilveren Leeuw op voor Beste Regie in Venetië.
