De tienjarige slaaf Maki wordt geterroriseerd door een gewetenloze slavenhandelaar die hem en zijn leeftijdsgenoten het liefst als exotische hulpjes bij gegoede Franse families aan het werk zet. Tijdens een ontsnappingspoging zoekt Maki bescherming bij een kudde giraffen. Hij voelt een onmiddellijke band met de jonge Zarafa (wat ‘giraf’ betekent).
Als Zarafa’s moeder door de slavenhandelaar wordt neergeschoten zitten Zarafa en Maki in hetzelfde schuitje. Een nomade ontfermt zich over beiden, maar de vraag is of hij wel het beste met de twee voor heeft. Een wild avontuur brengt ze naar de koning van Frankrijk, die nog nooit zo’n vreemd beest als Zarafa heeft gezien.
Het scenario gaat de wreedheid en tekortkomingen van de mens niet uit de weg. De animatie is bij vlagen beeldschoon en de film wordt prettig gek als de tekenaars zich fijn mee laten voeren in de uitgebroken ‘giraffenmanie’ en als zij het Franse hof portretteren.
